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大基金布局A股提速 携手地方队入股景嘉微
证券时报  2018-01-20       ] [  ] [  ]  打印
   从去年以来,国家集成电路产业基金(简称"大基金")明显加快了布局A股节奏。新年第一单落在景嘉微,与前次入股晶方科技相隔仅约半月,并加强了与地方资金的联动。
   投资提速
   1月19日,景嘉微正式公布了非公开发行方案,拟募集资金总额不超过13亿元,扣除发行费用后,将用于高性能图形处理器研发及产业化项目、面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目、芯片设计办公大楼项目和补充流动资金。其中,大基金认购九成募集资金,即不超过11.7亿元,其余由湖南高新纵横认购,股票认购锁定3年。
   据介绍,景嘉微从事高性能低功耗图形处理芯片的设计与研发。2014年公司成功研发第一代自主知识产权图形处理芯片,从而打破了国外芯片在高性能GPU领域的垄断,率先实现了军用GPU国产化。下一款GPU已在去年年底按计划流片。本次发行完成后,喻丽丽、曾万辉夫妇合计持股比例稀释至42.03%,仍为景嘉微的控股股东和实际控制人,大基金有望成为上市公司第二大股东。
   从时点来看,近期大基金投资可谓紧锣密鼓。去年12月29日,集成电路封装企业晶方科技公告,第一大股东EIPAT向大基金转让所持9.32%股份,交易作价6.8亿元,助力上市公司成为全球领先的传感器先进封装与制造企业。交易完成后,大基金将成为上市公司第二大流通股股东。而在本次大基金入股前,晶方科技股东英菲中新、OmnivisionHolding(HK)拟进行减持所持股份,截止时点均为2018年10月31日。
   联合地方资金
   本次景嘉微定增中,认购对象早已签约"预订":去年10月,大基金的唯一管理人华芯投资便与上市公司签署了认购意向。本次定增的另一位认购方湖南高新纵横,则由其大股东湖南高新创业投资集团出面签约。而湖南高新投由湖南政府全资控股。
   大基金联合地方资金投资并非个案,但数量并不多。截至2017年年底,大基金通过IPO前增资、定增入股、协议转让等方式,在A股投资包括国科微、北斗星通、三安光电、兆易创新、长电科技、长川科技、北方华创、汇顶科技等。其中,北方华创前身七星电子在2015年12月吸收合并北方微电子时,大基金就联合了北京国资委旗下的北京京国瑞国企改革发展基金,以及北京芯动能投资基金参与定增认购,2016年重组完成后,位列上市公司前十大股东。
   据媒体报道,目前大基金二期已经在募资中,方案总规模为1500-2000亿元,而加强地方合作成为重要特色。据悉,为发挥地方政府在集成电路产业发展中的作用,强化部省协调推进力度,鼓励地方出资参股,并建议北京、上海、湖北三家首期董事单位加大出资力度。
   景嘉微所在的湖南省,也在推进集成电路产业投资。据报道,湖南省集成电路产业复合增长率达到50%以上,覆盖集成电路设计、制造、封测、设备以及材料等产业链各环节,积极迈向2020年集成电路产业400亿元规划目标。
   破局海外收购
   除了国内投资,大基金旗下公司海外投资获进展。
   日前,半导体设备龙头北方华创公告了收购进展,已与美国同行Akrion签署了资产交割文件,约定自交割日1月16日起,标的资产将纳入上市该公司合并报表范围。目前公司全资子公司NAURAAkrionINC.设立完毕,且1500万美元投资资金已到位。
   据介绍,Akrion公司在精密清洗技术方面拥有多年的技术积累和客户基础。通过本次收购,将拓展北方华创在清洗机设备领域的产销体系,丰富公司清洗机设备的产品线,与公司目前清洗设备品种实现较好互补。
   去年12月,北方华创收购Akrion获得美国外资投资委员会批准,成为唐纳德·特朗普当任美国总统以来,美国政府首次批准的中资企业对美国公司的收购案。此前,中资企业收购美国半导体公司总会引发美国政府特别关注。去年9月,中资拟13亿美元收购莱迪思半导体,被美国总统特朗普下达行政指令叫停。
   大基金也进一步开展跨界投资,且多集中在化工类上市公司。
   作为氟化工公司,巨化股份去年12月19日公告,拟联合大基金等共同出资设立中巨芯科技,注册资本为10亿元。其中,上市公司和大基金分别出资3.9亿元,持股比例39%。据介绍,中巨芯科技将开展电子化学材料产业项目的研发与产业化,整合国内外有价值的电子化学材料行业企业。
   另外,雅克科技、万盛股份均从事有机磷系阻燃剂行业,大基金也参与了其定增收购海外半导体标的。其中,万盛股份最新调整了收购方案,拟收购资产匠芯知本全部股权作价从37.5亿元调减至30亿元,定增价调整为26.76元/股。利润补偿期顺延后,业绩承诺的利润补偿金额调整为2018年至2020年分别1.3亿元、2.67亿元和3.72亿元,金额相比前次有所降低。目前重组正在推进中。
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